Qui sommes-nous?

Les bons choix ne sont pas toujours aisés lorsqu’il s’agit de l’avenir de son patrimoine, de la protection de sa famille ou de son outil de travail.

Pour valoriser un patrimoine, il est préférable de bénéficier de l’expertise et de la proximité d’un professionnel de confiance.

Depuis plus de 50 ans, notre cabinet accompagne ses clients dans le suivi de leur patrimoine personnel et professionnel.

Nous leur préconisons des solutions avec objectivité dans une relation d’échanges et de confiance sur le long terme.

Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1989, Lionel PHILIPPE a su instaurer une relation de confiance auprès de ses 450 clients privés et professionnels. Diplômé du Master 2 de Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne, il s’entoure de professionnels du droit, des chiffres et de l’analyse patrimoniale. Il propose ainsi un service de proximité tout en apportant une expertise complète dans ses différents domaines d’intervention.

En savoir plus

Lionel PHILIPPE,
Gérant

Hugo BOULAUD,
Collaborateur

En quelques mots :

L'activité de gestion de patrimoine offre aux épargnants : la possibilité d’accéder au Sur-mesure, la Proximité du conseil et l’Indépendance dans le choix des solutions de placement proposées. Notre Cabinet s’est développé depuis plus de 50 ans sur ces valeurs et sur la relation dans le temps avec ses clients. C’est pourquoi nous comptons aujourd’hui plus de 450 clients et près de 120 millions d’encours sous gestion. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Me contacter

Nos services

Notre expertise

Nous vous demanderons de nous fournir des informations juridiques, fiscales, sociales, produits afin de mettre en place un inventaire patrimonial. Ceci se fera dans le cadre d’une confidentialité extrême prévue contractuellement.

Nos solutions d'investissements

Nous vous proposons un choix important de produits : assurance vie, prévoyance, investissements financiers, immobiliers, GFV afin de répondre à toutes vos attentes.

Des services en interprofessionalité

Vos choix patrimoniaux imposent de mettre en place des prestations adaptées et professionnelles. Elles ne doivent négliger aucun élément de calcul.

Votre avis nous intéresse

Nos dernières actualités

Création et référencement du site par Actusite   |   Groupe Groupe Simplebo

Connexion