Les bons choix ne sont pas toujours aisés lorsqu’il s’agit de l’avenir de son patrimoine, de la protection de sa famille ou de son outil de travail.

Pour valoriser un patrimoine, il est préférable de bénéficier de l’expertise et de la proximité d’un professionnel de confiance.

Depuis plus de 50 ans, notre cabinet accompagne ses clients dans le suivi de leur patrimoine personnel et professionnel.

Nous leur préconisons des solutions avec objectivité dans une relation d’échanges et de confiance sur le long terme.

 
     
   

Identifiant

Mot de passe

 

 

 

NOTRE CABINET

     
 

Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1989, Lionel PHILIPPE a su instaurer une relation de confiance auprès de ses 400 clients privés et professionnels.


Diplômé du Master 2 de Gestion de Patrimoine de l’université d’Auvergne, il s’entoure de professionnels du doit, des chiffres et de l’analyse patrimoniale.


Il propose ainsi un service de proximité tout en apportant une expertise complète dans ses différents domaines d’intervention. 

 
Son métier : L’accompagnement et l’organisation patrimoniale.


Il est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.
Il est assuré des garanties en responsabilité civile et en garantie financière dans tous ses domaines d’intervention.

 
 
   
  Lionel PHILIPPE Anne-Sophie PHILIPPE  

 

NOTRE CHARTE CLIENTS

     
 

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

Respecter le secret professionnel.

S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.

 
   

 

NOTRE EXPERTISE

     
 

Lors d’un premier entretien, PHILPPE & Associés prend connaissances des différents éléments de votre dossier.

Nous vous demanderons de nous fournir des informations Juridiques, Fiscales, Sociales, Produits afin de mettre en place un inventaire patrimonial. Ceci se fera dans le cadre d’une confidentialité extrême prévue contractuellement.

Il est important de commencer par cette étape afin de mieux apprécier l’historique de votre patrimoine.

L’Audit Patrimonial vous permettra de faire correspondre vos Objectifs avec un choix de Stratégies Patrimoniales.

Chaque mission confiée à notre Cabinet sera définie et budgétée dans une lettre de mission que nous validerons ensemble.

Suite à cette première étape d’Audit, il faudra probablement mettre en place des solutions produits. 

Vous aurez la possibilité de missionner PHILIPPE & Associés. Nous procéderons ainsi à la recherche de produits d'épargne, de prévoyance et de défiscalisation, pour votre compte.

Nous vous apporterons un positionnement clair sur des produits sélectionnés en toute indépendance.

Au final, c’est vous qui validerez la solution la mieux adaptée à votre personnalité.

Notre Cabinet propose un suivi régulier de votre patrimoine et une veille permanente de vos placements. 

Nous pouvons également vous aider dans l’élaboration de vos déclarations fiscales.

Nous vous proposerons une veille juridique permettant d’adapter votre patrimoine aux évolutions législatives.

 
     

 

NOS SOLUTIONS D'INVESTISSEMENT

     
 

Le principe de notre Cabinet est de vous proposer des solutions diversifiées, Indépendantes et raisonnées.

Nous vous proposons un choix important de produits : Assurance vie, Prévoyance, Investissements Financiers, Immobiliers, GFV afin de répondre à toutes vos attentes.

 
     
  Découvrez nos partenaires  

 

NOUS CONTACTER

       
 

LP PATRIMOINE

3 RUE LÉONEL DE MOUSTIER

25000, BESANCON

 
 

Nos coordonnées téléphoniques :

Standard : 03 81 81 51 10

Portable : 06 88 33 14 42

Mail : lphilippe@lp-patrimoine.com

 
   
  Demande de contact

 

DOCUMENTATION PATRIMONIALE

     
 

A travers cette espace, vous trouverez toute la documentation et les outils nécessaires pour une meilleure compréhension de votre environnement patrimonial.

 

 
  Accèder aux documents réglementaires