Travailler ensemble
PHILIPPE & Associés propose un accompagnement dédié à la réalisation de vos projets patrimoniaux.
Notre profession de conseiller en gestion de patrimoine est fortement réglementée, nous sommes dans l'obligation d'être transparent sur l'ensemble de nos honoraires et rétrocessions qui seront systématiquement transmis au préalable de tous conseils.
Seuls les professionnels répondant à un certain nombre de critères tels les diplômes requis, l'expérience professionnelle, l'obligation permanente de formation, les contrôles réguliers... sont habilités à délivrer ces conseils.
Notre premier rdv
Le premier rendez-vous est toujours offert. Il a pour vocation d’échanger sur votre situation patrimoniale et vos objectifs.
Il est important que nous vous présentions notre société et notre façon de travailler.
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Notre méthode
Nous vous réalisons un audit personnalisé avec les informations que vous nous avez transmises. Nous établissons un inventaire de votre patrimoine afin que vous ayez une synthèse de votre situation.
Notre Analyse
Après une analyse de votre patrimoine, nous vous proposons dans un rapport, les préconisations qui nous semblent les plus pertinentes au regard de vos objectifs.
L’orchestration de votre projet
Avec votre validation, nous pouvons mettre en place les solutions proposées.
Le suivi de votre patrimoine
Nous assurons le suivi de votre patrimoine dès lors de vous nous sollicitez nous pourrons répondre à vos questions de nature financière, juridique, fiscale et administrative. Nous vous proposons la mise en place d’une agrégation complète de vos comptes et de vos contrats. L’application fournie aura pour objectif de simplifier votre gestion et synthétiser votre regard sur l’ensemble de vos actifs.